在華東幾大市場中,福建是比較特殊的存在。從地理位置上來看,福建省位于東海與南海的交通要沖,是海上商貿集散地,所以酒類豐富,三年之前,這里是啤酒、洋酒、葡萄酒的“天下”,在全國市場中都名列前茅;
從人口來看,福建下轄福州、廈門、泉州、漳州、莆田、龍巖、三明、南平、寧德9個地級市,根據國家統計局公布數據顯示,2021年福建省常住人口為4187萬人。可以說,在華東幾省中,福建人口數量不占據優勢,所以酒企無法享受到人口“紅利”,但事實是,當地的購買能力彌補了這一切;
從經濟水平來看,根據統計數據,2021年福建省生產總值為48810億元,位居全國第八位,當地消費水平高,因此成為各大品牌、各大酒種爭相進入的熱土。
那么,隨著白酒市場份額不斷上升,葡萄酒熱度逐漸下降,福建酒市又呈現出哪些新看點?
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福建酒市大盤:
白酒升、國產葡萄酒&啤酒降、洋酒穩
在華東區域中,可以說福建白酒市場的增長速度快。據福建省酒類流通協會副會長兼汪慶璋介紹,福建2019年時白酒只有50億的規模,但是隨著葡萄酒體量的下滑,為白酒提供了生存空間,如今福建白酒市場容量已經達到260億,其中醬酒品類占據120億規模,增長幅度高達60%。
象嶼酒業總經理牟磊表示,福建酒類市場呈現出三個顯著特點。一是區域分散,消費特點多樣化。福建不似內陸市場人口集中,所以消費呈現多元化趨勢;二是人口基數少,全省只有4000多萬人口,所以酒類整體盤子不大;三是洋酒份額大,福建在全國的洋酒市場名列前茅。
按照區域劃分,福建分為閩南、閩東、閩西、閩北四大區域,其中閩南包括泉州、廈門、漳州三個地區;閩東包括福州、莆田、寧德三個地區;閩西為龍巖和三明;閩北則指南平。具體到品類來看,泉州儒創食品有限公司總經理郭榮欣表示,龍巖、南平、福州三個市場的白酒消費氛圍更為突出。其中龍巖一直就是福建省的白酒主銷區域,而南平地產酒廠比較多,當地消費者耳濡目染中,對白酒品牌接受程度高,而福州距離南平不到200公里距離,受當地消費習慣影響,白酒也有不錯的消費基礎。
作為這兩年的醬酒新高地,福建醬酒市場的發展受到了高度關注。汪慶璋提到,醬酒氛圍好的區域在閩西,以龍巖為甚,因為閩西以客家人為主,對高度、口味偏重的白酒更容易接受。具體到品牌,據一位不愿意透露姓名的知情人士介紹,當地主流品牌占據的市場份額分別是茅臺60億元左右、郎酒5億元左右、習酒6億元左右、國臺4億元左右、釣魚臺3億元左右。
國產葡萄酒在福建市場明顯式微,下降幅度達40%。而以前占據主流的啤酒,這兩年來份額也有所下降。郭欣榮表示,洋酒采取配額制,不會盲目擴張,所以一直在福建處于良性發展,一年有50億的市場份額。
顯然,目前白酒品類已經在福建占據了絕 對優勢。那么具體到各價格帶的白酒品牌來看,53度飛天茅臺在2000元以上價格帶占據了絕 對優勢。郭欣榮表示,今年53度飛天茅臺價格有所回落,以前在中秋節能達到3200左右/瓶,而今年同期的價格為2800元左右/瓶。
在800~1000元價格帶上,第八代五糧液占據了絕 對優勢,成為該價格帶中的首 選品牌。
在400~800元價格帶中,52度水晶劍南春、習酒?窖藏1988、洋河天之藍、青花汾20表現不錯。
在100~400元價格帶中聚集的產品十分豐富,可以說是設置的幾個價格帶中產品為豐富的,其中,茅臺王子酒、瀘州老窖特曲、國臺國標酒、洋河海之藍、習酒金鉆、習酒銀鉆、福矛、雙龍戲珠等品牌都受到較高關注。
在100元以下價格帶中,牛欄山陳釀、紅星藍柔、勁酒以及當地的米酒等,都受到了老百姓的歡迎。
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2022年,誰是福建酒市Z大的變量和定量?
今年以來,業內將福建稱為醬酒“新高地”。事實也確實如此,單醬酒這一個香型,就已經占據了福建白酒60%的份額,而正因為看到了當地市場對醬酒的巨大需求量,使得無數醬酒品牌爭相進入,甚至包括很多竄貨的品牌。由此導致的結果是,醬酒品牌價格開始下行。
據廈門豐德酒業總經理武永磊表示,前兩年醬酒 “大干快上”,很多品牌都在漲價,于是去年中秋節前大部分經銷商都壓了很多貨,導致醬酒庫存比較大,但是中秋節動銷情況并不理想,所以庫存壓力從去年開始就比較大,而其他地方都看中福建市場醬酒日漸興起的醬酒氛圍,再加上福建消費能力較強,導致其他地方將貨拋到福建這邊,出現價格倒掛的問題。該說法也在郭榮欣這里獲得了證實,他表示,今年由于疫情、經濟大環境等原因,人們的購買能力開始下降,除了拋貨導致醬酒價格下行,其實整體環境也是造成醬酒價格下降的另一原因。
事實上,庫存壓力大、動銷難等問題已經成為擺在全國不少經銷商面前的難題,即使是經濟水平高的福建也在所難免。
今年以來,福建比較亮眼的白酒品類反而集中在光瓶酒上。郭榮欣表示,今年福建市場真正有增長的是光瓶酒。比如黑蓋、牛欄山陳釀等。“以前喝啤酒的人群,現在開始轉而消費光瓶酒了”,據郭榮欣介紹,現在福建白酒的氛圍上升很多,而黑蓋鋪市率高、回購率也高,消費者的接受程度比較強。另外,牛欄山陳釀在20元以下的光瓶酒市場表現強勁。在他看來,光瓶酒是今年福建市場的一個比較好的機會,因為整個白酒市場的價格行情是擠壓式下滑,尤其醬香白酒的價格下滑嚴格,但是當地消費人群和白酒消費量在整體上升,光瓶酒成為人們的新選擇。
如果說醬酒和光瓶酒是福建酒市的變量,那么平臺商就是福建酒市的定量。或者是因為多年洋酒、葡萄酒盛行形成的原因,福建經銷商有一個共性,就是大商多,而這些大商又都喜歡做平臺商,他們喜歡在市場操作方面有更多的自主權和靈活性,尤其是那些實力雄厚、有完善組織結構的經銷商。這類經銷商某種程度上就像一個建制完善的廠家,除了沒有生產車間,其他的品牌部、市場部、物流部、倉儲部都有,這樣的經銷商更愿意和廠家進行深度合作。
所以說,目前很多尋求在福建尋求突破的白酒品牌,都通過平臺商的模式在運作當地市場。比如汾酒、內參酒、金沙回沙等。有了這些實力雄厚的平臺商后,能幫助企業迅速下沉到終端。記者在和牟磊交流的時候,他表示公司目前只做品牌平臺商,因為在福建9個地級市以及多個縣城能夠實現全覆蓋,這些經銷商再把產品下沉到自己的終端,能夠快速實現起量。
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醬酒之后,福建的下一個機會是什么?
福建和其他省份一樣,火熱的醬酒降溫后,市場比較平靜。但這個市場孕育的機會比較大,因為醬酒并沒有換道了,而是升級了。品類熱已經過去,“品類+品牌+組織+營銷”的綜合競爭模式已經展現出高 效率,酒業從來不是單一維度的競爭,一定是多元化的競爭。
汪慶璋表示,醬酒上半場是野蠻式的增長,現在應該是有序的增長,酒商要保持清醒的頭腦,一定要選擇那些具備長期主義的品牌。在上半場,醬酒收獲不錯,現在考慮的是如何守住它。
當然,不管是哪個酒種,福建市場的機會都有,關鍵是怎么切入這個市場。今年以來,仍然有不少名優酒企業在通過品牌、組織、模式等一系列競爭手段,不斷挖掘福建新的經銷商,挖掘新市場。武永磊表示,福建本來就是一個酒種非常豐富的市場,人們對新的香型接受程度比較高,比如汾酒在福建的表現越來越好,馥郁香在當地市場的接受程度也比較高,尤其是閩南地區,對于新進入的品牌、香型等,都具備很強的包容性,而且閩南地區對閩西和閩北兩地都具備引導作用。
對于福建來說,其實白酒品牌進入的機會比華東其他幾個省更大,因為“白進紅退”后,對于白酒消費來說,白酒這個酒種其實還比較新鮮,當地消費者需要時間來認識這個酒種,以及各種白酒文化。所以,福建白酒市場需要廠商重視這個特點。“白進紅退”這個特點還有個好處,就是紅酒退潮后,很多經銷商手里沒有資源,需要補充白酒產品。有個小案例,今年醬酒的招商都不好做,但某品牌的某業務經理反而做得不錯,原因就是他聚焦紅酒客戶進行開發。這種聚焦其實就是基于“白進紅退”的市場現象,縮小招商范圍,專注在一個類型商家中進行。
此外,具體到價格帶上來看,以前中高端酒在福建消費量巨大,但今年以來,300元以下的大眾酒市場對白酒的需求量有所增長,比如習酒金鉆、茅臺王子酒、國臺國標酒等,銷量都比較可觀,而且100元以下的口糧酒也成為當地一大看點,有實力、有品牌的口糧酒都可以考慮來福建拓市。(來源:酒說)